Здравейте, въпросите които задавате са много хубави и ще се радвам ако мога да Ви помогна. Първо искам да започна от там, че CRM проекта е от изключително значение за всяка една фирма, която го стартира. Причината за това е, че този проект е свързан с най-ценното знание на фирмата - информацията за клиенти, доставчици и партньори. Това на практика е целия бизнес на компанията. От този проект до голяма степен зависи финансовото бъдеще на фирмата и удовлетвореността на клиентите. Като следствие от казаното до тук, фирмата трябва добре да се подготви. Да е наясно че CRM не е само система, точно напротив - системата е един завършек на работата и вкарването й в една работеща рамка. Фирмата трябва да си изясни начините на работа (т. нар. бизнес процеси), които иска да използва за в бъдеще в комуникацията с Клиенти, Доставчици и Партньори и как единната фирмена информация ще се управлява и ще се споделя между служителите на фирмата.
Нещата не са толкова сложни колкото изглеждат. Според мен сложността в тези проекти идва от там, че много от компаниите, които внедряват CRM решения в своите структури се загубват във възможностите и начините да се използва един продукт. Хората (мениджъри и екип) не са нясно как точно да използват системата и какво предимство им дава тя в ежедневната им работа. Друго нещо, което също е от ключово значение е използването - дори и най-добрия информационен продукт да пуснете във фирмата и да го настроите чудесно ако хората не го използват ефектът от инестицията е нулев.

Конкретно на въпросите Ви:
1. За подхода: предлагам Ви да си изясните как обслужвате клиентите си в момента и какво искате да постигнете в бъдеще. Това си го опишете с прости думички и ясно.
- Каква информация събирате и обработвате в момента и каква ще Ви е нужна за да обслужвате клиента по новия начин, който искате?
- Кои са служителите, които са ангажирани в този процес по обслужване и каква е ролята им?
2. След като си изясните тези неща можете да се обърнете към CRM консултант, който да Ви насочи при избора на CRM фунционалности, които да материализират тези процеси по горе, които Вие сте си описали. Това можете и сами да го свършите ако сте достатъчно добре запознати със CRM философията и начина й на прилагане в практиката.
3. След като сте си изяснили и функционалностите, които търсите в една CRM система започвате реално да си търсите продукт, който да може да отговори на Вашите изисквания.
4. Когато се спрете на продукт сядате с Вашия CRM консултант / доставчик
и приемате план за внедряване на решението.
Тъй като от този проект зависи до голяма степен финансовото бъдеще на бизнеса е добре да ползвате услугите на професионален CRM консултант, който има опит с широк диапазон от CRM системи.

Дано да съм бил полезен,
За повече информация можете да ми пишете на: contact@heypr.com
Николай